| 【工業(yè)4.0】工業(yè)4.0：制造強國夢 |
| 新聞類別： 行業(yè)動態(tài) 瀏覽量：2263 |
十年制造強國夢，信息化支撐是基礎(chǔ)
工業(yè)4.0是由德國工程院、弗勞恩霍夫協(xié)會、博世公司、西門子公司等聯(lián)合發(fā)起并率先提出，其核心理念是深度應(yīng)用信息通信技術(shù)，推動實體物理世界和虛擬網(wǎng)絡(luò)世界的融合，在制造領(lǐng)域形成資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“信息物理系統(tǒng)”(CPS)，推進制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型。工業(yè)4.0伴隨著的是傳統(tǒng)工業(yè)的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是由美國GE公司發(fā)起并由AT&T、思科、GE、IBM和英特爾成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟進行推廣。旨在形成開放且全球化的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)通信、控制和計算的集合，通過物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段實現(xiàn)對生產(chǎn)設(shè)備管理與服務(wù)性能的改善。
中國制造2025是國務(wù)院2015年發(fā)文提出，是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領(lǐng)。旨在通過該行動實施，使我國用十年時間邁入世界制造強國行列。
無論是工業(yè)4.0還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦或是中國制造2025，圍繞制造部分的主題都是一體兩面，其核心都是實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)的融合，進而實現(xiàn)生產(chǎn)制造的數(shù)字化、智能化、協(xié)同化的目標。因此本篇報告不再區(qū)分各自定義的區(qū)別，而是從最終目標的角度出發(fā)分析其中潛在的機會。
按照《中國制造2025》規(guī)劃，力爭通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標。(1)第一步：力爭用十年時間，邁入制造強國行列。(2)第二步：到2035年，我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平。(3)第三步：新中國成立一百年時，制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。而在2025年前，推進智能制造發(fā)展實施“兩步走”戰(zhàn)略：(1)第一步：到2020年智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進展；(2)第二步，到2025年智能制造支撐體系基本建立，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。
智能制造，信息化先行。無論從工業(yè) 4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是中國制造 2025的細則看，物理設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)世界的融合協(xié)同、大數(shù)據(jù)人工智能通信互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段都是三者共同的。進一步延伸來看，要實現(xiàn)智能化協(xié)同化，前提要以底層的信息化為支撐，實現(xiàn)底層的數(shù)據(jù)采集和業(yè)務(wù)流程規(guī)范，才能實現(xiàn)上層平臺的數(shù)據(jù)匯集智能分析和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。無疑先要有信息化，才有智能化和協(xié)同化。而制造業(yè)是一個國家最重要最具硬核價值的產(chǎn)業(yè)，中國制造業(yè)的崛起將是一個長期的命題，進而帶來制造業(yè)信息化領(lǐng)域的長期成長機遇。
那么對于一家制造企業(yè)而言，其信息化到底由哪些部分構(gòu)成？這些部分之間的依存關(guān)系又當如何？關(guān)于這個問題可以從制造產(chǎn)品的生命周期和制造的層次結(jié)構(gòu)兩個維度來回答。
中國制造業(yè)信息化提升空間明顯
從制造產(chǎn)品生命周期來看。一款產(chǎn)品生命周期包括從產(chǎn)品研發(fā)到工藝設(shè)計、到物料采購、到生產(chǎn)制造、到成本效益核算再到產(chǎn)品銷售、售后管理，涉及到上游供應(yīng)商、下游代理商經(jīng)銷商終端客戶、企業(yè)內(nèi)部采購市場研發(fā)生產(chǎn)制造等多個部門。在這個過程中，當有大規(guī)模管理需求的時候，每一個環(huán)節(jié)無疑都需要信息化工具提供支撐。涉及到諸如CAD、CAPP、SCM、CRM、MRP、MES等多款軟件產(chǎn)品。
從制造的層次結(jié)構(gòu)來看。一個制造企業(yè)從底層的制造設(shè)備，到控制單元，到生產(chǎn)制造車間，再到整個企業(yè)層面，最后則是企業(yè)內(nèi)外部協(xié)同。制造設(shè)備負責(zé)生產(chǎn)加工執(zhí)行，控制單元負責(zé)設(shè)備控制與管理，生產(chǎn)車間負責(zé)制造加工過程管理，企業(yè)層面是制造體系大腦負責(zé)多個車間多條生產(chǎn)線的生產(chǎn)活動，而內(nèi)外協(xié)同則基于內(nèi)外信息的互聯(lián)互通實現(xiàn)資源和產(chǎn)能的最有效配置。這個過程涉及到物流、設(shè)備、生產(chǎn)工人、企業(yè)管理層、產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴等多方，與之相關(guān)的信息化產(chǎn)品包括PLC、SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、BI等。
從上面的分析可以看出，產(chǎn)品生命周期視角更偏向于企業(yè)管理活動，制造層次結(jié)構(gòu)視角更偏向于加工制造活動，兩者是從不同視角看待制造企業(yè)的信息化體系。無論哪個視角，都能看到系統(tǒng)之間存在前后依賴互為支撐的關(guān)系。比如說CAD的設(shè)計和CAPP的工藝安排是MES生產(chǎn)執(zhí)行過程的重要基礎(chǔ)，PDM的報價功能要依據(jù)ERP的成本計算結(jié)果，SCM的供應(yīng)商白名單決定了ERP采購管理的范圍選擇。對于企業(yè)而言，信息化是為業(yè)務(wù)服務(wù)的，而每一項業(yè)務(wù)幾乎都是跨部門的。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的前提是流程必須可視化，而實現(xiàn)可視化必須要以信息集成為基礎(chǔ)。只有內(nèi)部的各個系統(tǒng)實現(xiàn)集成互聯(lián)互通，才能實現(xiàn)流程的可視化業(yè)務(wù)的規(guī)范化，更大程度發(fā)揮信息化的效果，提高各個環(huán)節(jié)的效率。集成化的最終目的是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。
在全球經(jīng)濟的大背景下，企業(yè)之間的競爭已經(jīng)不再局限在單個企業(yè)之間，而是以每個企業(yè)為核心包括上下游供應(yīng)商經(jīng)銷商形成的虛擬企業(yè)聯(lián)合體之間的競爭。針對市場需求的變化，快速的組織產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)檢測上市，需要整個聯(lián)合體之間的合作協(xié)同實現(xiàn)更快的響應(yīng)速度，保障更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，支撐更好的售后服務(wù)體驗。根據(jù)《國家智能制造標準體系建設(shè)指南》定義，智能制造體系架構(gòu)包括生命周期、系統(tǒng)層級和智能特征三個維度。其中生命周期是由設(shè)計、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)等一系列相互聯(lián)系的價值創(chuàng)造活動組成的鏈式集合。系統(tǒng)層級自下而上共五層，分別為設(shè)備層、控制層、車間層、企業(yè)層和協(xié)同層，體現(xiàn)了裝備的智能化和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議化，以及網(wǎng)絡(luò)的扁平化趨勢。智能特征包括資源要素、互聯(lián)互通、融合共享、系統(tǒng)集成和新興業(yè)態(tài)等五層。
從智能制造的體系架構(gòu)可以看出，智能制造是以智能設(shè)備IT技術(shù)為依托，支撐制造環(huán)節(jié)的信息化柔性化智能化，進而實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的可視化可追溯全網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同化等目標。在這里無疑信息化是基礎(chǔ)，無論是產(chǎn)品生命周期視角還是制造層次結(jié)構(gòu)視角的軟件產(chǎn)品是重要的基礎(chǔ)支撐。在信息化完備的基礎(chǔ)上，信息系統(tǒng)之間的集成是必須，保障數(shù)據(jù)互聯(lián)互通以及企業(yè)內(nèi)外部的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，從而支撐更高效更柔性更智能的業(yè)務(wù)流程，進而衍生出新商業(yè)模式和更多新興業(yè)態(tài)。以定制家居廠商尚品宅配為例，公司在接到銷售部門下單之后，工藝部門先要審查訂單價格是否計算合理，審查通過后財務(wù)部門要確認訂單是否已支付貨款，確認貨款支付后工藝部門對訂單進行分拆處理，生成包括部件尺寸和加工要求等生產(chǎn)工藝的數(shù)據(jù)文件，然后進行排產(chǎn)計劃編制、物料領(lǐng)取、產(chǎn)品加工、質(zhì)量驗收等后續(xù)環(huán)節(jié)。在這個過程中，從最初的圖紙到最終的成品下線，涉及到CAD、CAPP、ERP、MES、VMS、ASP等諸多工業(yè)軟件，這些不同的軟件之間信息高效的互聯(lián)互通，無疑是成本和效率的最重要的決定因素，進而直接影響客戶體驗決定公司的市場競爭力。
如果我們認為智能制造的體系架構(gòu)整體是一個理想化的制造信息化的標準，那么隨之而來的問題就是我國制造企業(yè)信息化的現(xiàn)狀如何？相比標準之間的差距到底有多少？那么在補足短板的領(lǐng)域無疑蘊含著機會。
中國制造信息化的現(xiàn)狀
中國制造業(yè)信息化正由單項業(yè)務(wù)覆蓋向綜合集成階段過渡，尚有明顯的提升空間。按照中國工業(yè)企業(yè)兩化融合的評估標準，企業(yè)的兩化融合水平分為四個階段：基礎(chǔ)建設(shè)、單項應(yīng)用、綜合集成、協(xié)同與創(chuàng)新。據(jù)工信部2011年調(diào)研數(shù)據(jù)，調(diào)研企業(yè)約25%處于基礎(chǔ)建設(shè)、43%企業(yè)處于單項覆蓋階段、22%企業(yè)處于綜合集成或正向集成階段過渡、10%企業(yè)初步進入突破創(chuàng)新階段。而據(jù)德勤2015年調(diào)研顯示，6%企業(yè)處于起步階段、46%企業(yè)處于單項業(yè)務(wù)覆蓋階段、42%企業(yè)處于綜合集成階段，僅5%的企業(yè)進入與全產(chǎn)業(yè)鏈和用戶協(xié)同創(chuàng)新階段。可見中國制造企業(yè)大部分仍處于單項業(yè)務(wù)覆蓋階段和向綜合集成階段過渡，僅少數(shù)企業(yè)初步進入全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同階段。
智能設(shè)備是企業(yè)智能制造布局的主要領(lǐng)域，建設(shè)智慧生產(chǎn)系統(tǒng)充滿潛力。據(jù)德勤2015年的調(diào)研顯示，受訪企業(yè)中47%對智能制造的布局以引入和開發(fā)智能設(shè)備為主，而建立智慧生產(chǎn)系統(tǒng)這一數(shù)據(jù)僅20%，整合價值鏈、優(yōu)化商業(yè)模式和尚未布局智能制造三個選項的該數(shù)據(jù)分別為14%、12%、7%?？梢娭袊圃鞓I(yè)企業(yè)尚處于設(shè)備智能化中期及生產(chǎn)智慧化初級階段?？紤]到時間的滯后影響，以及設(shè)備智能化是生產(chǎn)智慧化的基礎(chǔ)，智慧生產(chǎn)系統(tǒng)市場無疑飽含潛力。
另據(jù)《世界經(jīng)理人》雜志2015年針對260位制造業(yè)高管進行的“2015中國制造業(yè)信息化管理現(xiàn)狀調(diào)研”顯示，財務(wù)系統(tǒng)、人力資源和研發(fā)設(shè)計是應(yīng)用比例最高的三項系統(tǒng)，應(yīng)用比例分別為82%、55%、49%。而客戶關(guān)系管理、電子商務(wù)系統(tǒng)、產(chǎn)品生命周期管理應(yīng)用水平較低，分別為37%、34%、22%。而我們知道企業(yè)若要實現(xiàn)同供需鏈上下游經(jīng)濟實體實現(xiàn)信息交換和協(xié)同運營，SRM/SCM和CRM是重要載體。由此也從側(cè)面印證企業(yè)信息化主流尚處于內(nèi)部信息化提升的階段，外部的集成和協(xié)同程度較低。
政策支持智能制造，支持力度將持續(xù)
政策大力支持。自2015年《中國制造2025》發(fā)布以來，中央政府、部委、地方政府先后出臺多項配套政策，既有短期目標也有遠景規(guī)劃，支持智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策落地上，中國政府通過遴選智能制造試點示范項目、重點項目財政補貼等方式進行支持。根據(jù)工信部公布的《智能制造試點示范項目名單》統(tǒng)計，2015-2018年四年間累計支持智能制造試點項目總計306個，超過當年專項行動實施方案的規(guī)劃數(shù)目，涉及機械、汽車、通信、醫(yī)藥、新能源、家電等諸多行業(yè)。結(jié)合五年發(fā)展規(guī)劃具體目標，預(yù)計試點項目支持力度仍將持續(xù)。
互聯(lián)網(wǎng)成為新基礎(chǔ)設(shè)施，C2B等商業(yè)模式崛起
互聯(lián)網(wǎng)的普及帶來商業(yè)模式變革。近年來，隨著社交媒體、直播平臺的興起，可以看到諸如淘品牌、網(wǎng)紅經(jīng)濟等新商業(yè)力量崛起。它們不同于傳統(tǒng)品牌先有產(chǎn)品再通過渠道提供給用戶，而是本身自帶流量并與自己的粉絲有頻繁且深度的互動，基于互動過程中積累的信任和彼此認同再通過電商等手段進行貨幣化變現(xiàn)。而在銷售環(huán)節(jié)，它們往往通過預(yù)售等方式收集用戶的真實需求，通過柔性供應(yīng)鏈的支撐，多批次小批量迅速完成產(chǎn)品生產(chǎn)并上市快遞到粉絲手中。這個過程對客戶需求的響應(yīng)速度無疑是決定客戶體驗的核心要素。
而在資本市場也可以看到，定制家居類的公司開始批量上市，從好萊客到顧家家居到尚品宅配。不同于傳統(tǒng)的家居品牌先生產(chǎn)大量的各類家居產(chǎn)品，然后通過在線下開店或線上網(wǎng)店方式銷售給客戶，客戶只能在家居商提供的商品范圍內(nèi)進行選擇。它們一開始就是先有客戶需求，通過線下實體店或者線上網(wǎng)站觸達潛在客戶，潛在客戶轉(zhuǎn)化之后安排設(shè)計師與客戶對接互動商定方案，方案確定后再下單簽合同完成后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)上門安裝售后服務(wù)等一系列工作。相比傳統(tǒng)品牌先有產(chǎn)品再找需求，后者無疑一開始就是有效需求，沒有庫存沒有積壓沒有尾貨處理。而且是客戶主動找上門，并深度參與方案制定，為客戶單獨量身打造，客戶滿意度無疑也會大幅提升。
經(jīng)過20年突飛猛進的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)成為新的基礎(chǔ)設(shè)施。可以預(yù)見的是，在這一背景下，未來互聯(lián)網(wǎng)將成為所有企業(yè)直接觸達客戶的接口。商家將會通過網(wǎng)絡(luò)與用戶互動交流服務(wù)，用戶更多個性化需求將得到滿足，多批次小批量生產(chǎn)將成為常態(tài)，零庫存無尾貨或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實。商品市場將從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，以供定需轉(zhuǎn)向以需定供，誰能更好地挖掘潛在客戶的真實需求，并能以最快的速度滿足客戶的需求，誰就將獲得市場、得到銷量。而在這背后，柔性供應(yīng)鏈、高效的設(shè)計生產(chǎn)制造系統(tǒng)、協(xié)同的上下游合作伙伴關(guān)系無疑是最為重要的核心支撐。
C2B模式在定制家居行業(yè)盛行的背后，是相關(guān)企業(yè)對于生產(chǎn)制造系統(tǒng)的大力投入。以尚品宅配為例，公司募投項目之一的智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項目(五廠)2017年底已達到設(shè)計產(chǎn)能的65%，是國家工信部指定的智能制造示范基地，具備大規(guī)模柔性化生產(chǎn)制造的要求。歐派家居啟動歐派制造2025計劃，打造AI工廠。索菲亞在黃岡落地中國家居制造行業(yè)第一條完全按照德國工業(yè)4.0標準設(shè)計實施的生產(chǎn)線。智能制造水平逐漸成為這類企業(yè)的核心競爭力之一。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺自上而下推動產(chǎn)業(yè)升級
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化需求，構(gòu)建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務(wù)體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業(yè)云平臺，包括邊緣、平臺(工業(yè)PaaS)、應(yīng)用三大核心層級。其中邊緣側(cè)通過大范圍、深層次的數(shù)據(jù)采集，以及異構(gòu)數(shù)據(jù)的協(xié)議轉(zhuǎn)換與邊緣處理，構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。平臺層基于通用PaaS疊加大數(shù)據(jù)處理、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、工業(yè)微服務(wù)等創(chuàng)新功能，構(gòu)建可擴展的開放式云操作系統(tǒng)。應(yīng)用層形成滿足不同行業(yè)、不同場景的工業(yè)SaaS和工業(yè)APP，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的最終價值。
從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺功能架構(gòu)可知，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺一開始就是自上而下的思路，通過核心的PaaS平臺構(gòu)建工業(yè)軟件的基礎(chǔ)平臺，將大量工業(yè)基礎(chǔ)原理、行業(yè)知識、基礎(chǔ)模型規(guī)則軟件化、模塊化，并封裝為可重復(fù)使用和靈活調(diào)用的微服務(wù)，在此基礎(chǔ)上形成上層工業(yè)APP的運行環(huán)境，而用戶通過對工業(yè)APP的調(diào)用，實現(xiàn)對特定制造資源的優(yōu)化配置。因此工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺一開始就是以全局智能、協(xié)同化為目標，最終實現(xiàn)智能分析決策、管理決策優(yōu)化、資源配置優(yōu)化的目的。
目前，伴隨以Cloud Foundry為代表的開源多云應(yīng)用程序平臺的出現(xiàn)，各類通用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺紛紛涌現(xiàn)，其中代表平臺有GE Predix、IBM Bluemix、西門子MindSphere、航天云網(wǎng)INDICS等。同時圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，也形成了包括產(chǎn)業(yè)鏈上游的云計算、數(shù)據(jù)管理等，產(chǎn)業(yè)鏈中游的裝備與自動化、工業(yè)制造類以及產(chǎn)業(yè)鏈下游垂直領(lǐng)域用戶和第三方開發(fā)者構(gòu)成的完整產(chǎn)業(yè)體系。在應(yīng)用方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺目前還處在初級階段，以“設(shè)備物聯(lián)+分析”或“業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)+分析”的簡單場景優(yōu)化應(yīng)用為主，未來將向決策分析、系統(tǒng)改進與優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置方向演進。伴隨工業(yè)APP開發(fā)門檻降低應(yīng)用將持續(xù)深化，企業(yè)信息化能力水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)體系相關(guān)的公司無疑迎來良好的發(fā)展機遇。
數(shù)字化滲透深化，制造信息化加速
從前文分析可知，當前制造企業(yè)的信息化處于內(nèi)部信息化水平提升，向外部集成化協(xié)同化過渡的階段。而在政策支持、商業(yè)模式變革、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的新機遇等多因素共振下，加速了制造企業(yè)信息化的建設(shè)進程。首先政策層面，以《中國制造2025》為綱，中央政府地方政府各部委出臺相應(yīng)配套措施，包括稅收優(yōu)惠、財政補貼等多種手段支持制造業(yè)信息化建設(shè)。同時互聯(lián)網(wǎng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，無邊界的用戶觸達普及，C2B等新商業(yè)模式崛起，對柔性供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造信息系統(tǒng)提出更高的要求。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺提供了一種新的自上而下的提升企業(yè)信息化的解決方案，在產(chǎn)業(yè)體系的推動下應(yīng)用將持續(xù)深化，新的供給有望激活更多的潛在需求。
我們統(tǒng)計了A股及三板上市(掛牌)企業(yè)的智能制造板塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)公司近年該板塊收入均呈現(xiàn)非常高速的增長態(tài)勢。這些企業(yè)的共同特征都是面向制造型企業(yè)提供生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)以MES為核心，疊加QMS、WMS等系統(tǒng)的解決方案。我們認為這一小樣本結(jié)果比較能反應(yīng)行業(yè)的客觀現(xiàn)實：首先，從制造企業(yè)部門信息化水平來看，正處于內(nèi)部提升向外部集成的過渡，在財務(wù)、人力等領(lǐng)域建設(shè)程度較高的同時，以MES為代表的制造執(zhí)行過程信息化是建設(shè)不足的領(lǐng)域。其次，以C2M為代表的新的商業(yè)模式，以及以智能手機為代表的更多智能產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，對于生產(chǎn)線及制造環(huán)節(jié)也提出了更高的要求，而信息化是提高效率和產(chǎn)品良率的重要保障。第三，在《中國智能制造2025》的引領(lǐng)下，以及兩化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等政策的驅(qū)動下，財政補貼及稅收優(yōu)惠等手段也驅(qū)動企業(yè)進行信息化升級投入。
展望未來，一方面智能制造五年規(guī)劃臨近收尾，2025節(jié)點趨近，各類政策支持力度將持續(xù)；另一方面C2B的商業(yè)模式變革從家居、服裝向汽車、裝修等更多用戶個性化需求沒有得到很好滿足的領(lǐng)域擴展，產(chǎn)品智能化大勢所趨，制造生產(chǎn)加工的要求日益提高。另外消費互聯(lián)網(wǎng)巨頭開啟B端服務(wù)大幕，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級，尚處于早期紅利釋放階段。三驅(qū)動力共振，行業(yè)高景氣度將持續(xù)。
在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)體系里，在政策之外有兩股力量至關(guān)重要，有望成為制造業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)提升的核心驅(qū)動力。一類是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的提供者，包括傳統(tǒng)的自動化廠商、軟件企業(yè)的產(chǎn)品升級，制造企業(yè)的內(nèi)部能力外部化，ICT廠商的底層能力的延伸，這部分廠商的解決方案決定了市場的供給質(zhì)量，以及制造企業(yè)需求的解決水平。另一類廠商是以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，互聯(lián)網(wǎng)成為新的基礎(chǔ)設(shè)施，制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的更深度融合大勢所趨，這類企業(yè)掌握了互聯(lián)網(wǎng)時代的核心生產(chǎn)力，有望給制造業(yè)帶來新的變革，碰撞出更多的火花。
傳統(tǒng)巨頭依舊引領(lǐng)智造時代
從制造信息化方案供應(yīng)商的角度看，存在兩類企業(yè)：一類是原本就在工業(yè)軟件領(lǐng)域有深厚積累的企業(yè)，主要包括西門子、GE等自動化企業(yè)，和SAP、達索、ANSYS等工業(yè)軟件企業(yè)，以及部分的ICT企業(yè)。這類企業(yè)在工業(yè)領(lǐng)域積累深厚，往往是某一種甚至幾種工業(yè)軟件的核心供應(yīng)商，他們的軟件方案是眾多制造企業(yè)信息化的首選。在云計算的大背景下，他們也紛紛向云轉(zhuǎn)型，包括軟件的云化、推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。另一類企業(yè)則是將自己內(nèi)部成長起來的相應(yīng)產(chǎn)品外化的供應(yīng)商，這類企業(yè)大多是成長于大型制造企業(yè)，以自身的數(shù)字化建設(shè)經(jīng)驗為依托對外提供服務(wù)，代表有三一重工的樹根互聯(lián)、美的的美云智數(shù)等。
可以看到，前一類企業(yè)本身就是制造業(yè)信息化時代的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，它們的產(chǎn)品和方案被眾多制造企業(yè)進行信息化建設(shè)升級時所采用，圍繞這些核心企業(yè)已經(jīng)形成一個完整的包括實施商、代理商、客戶在內(nèi)的完整生態(tài)。而從信息化進入到數(shù)字化再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時代變遷中，這些企業(yè)依舊是最敏銳的行業(yè)先行者，包括西門子是德國工業(yè)4.0的主要發(fā)起單位，GE是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義者?？梢灶A(yù)見的這些企業(yè)在現(xiàn)在以及可見的將來仍然是領(lǐng)域內(nèi)最具競爭力最具優(yōu)勢的參與者。
而后一類企業(yè)是制造信息化應(yīng)用的代表，它們領(lǐng)行業(yè)之先，并通過自身的支付能力切實推動行業(yè)向前發(fā)展進化。在這個過程中，基于應(yīng)用的經(jīng)驗，行業(yè)知識的積累以及自身個性化需求外部供應(yīng)商不能很好的滿足的情況下，逐漸抽象出行業(yè)知識模型并逐漸形成產(chǎn)品化，進而對于企業(yè)外的同行賦能。這類企業(yè)無疑對于自己本行業(yè)內(nèi)企業(yè)的需求非常了解，產(chǎn)品也更能滿足本行業(yè)的客戶需求。但行業(yè)應(yīng)用的經(jīng)驗或許會成為產(chǎn)品向外擴張的瓶頸，產(chǎn)品的邊界和應(yīng)用范圍或許會受到限制。
無論是傳統(tǒng)巨頭的迭代升級，還是行業(yè)內(nèi)先行者的能力外化，這些企業(yè)的參與都給行業(yè)帶來更好的方案供給，進而有望激活行業(yè)內(nèi)冰封之下的需求。同時圍繞這些核心企業(yè)的生態(tài)伙伴亦將獲得更好的成長機遇。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭加大B端基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
消費互聯(lián)網(wǎng)進入下半場。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心披露數(shù)據(jù)顯示，截止2018年6月底，中國大陸網(wǎng)民規(guī)模達8.02億人同增6.7%，占近14億人口的57%。而看4G用戶數(shù)，據(jù)工信部披露數(shù)據(jù)，截止2018年10月中國共有4G用戶數(shù)11.58億戶環(huán)增1%，占近14億人口的83%。再看微信用戶數(shù)，據(jù)騰訊官方披露，截止2018年9月底，微信共有用戶數(shù)10.83億戶，環(huán)比6月份增長2.3%，增速逐季放緩。如果以網(wǎng)民滲透率超過50%作為上下半場的分界點，那么在2016年初中國互聯(lián)網(wǎng)市場進入下半場，2016年下半年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場進入下半場。
以阿里云為代表的B端服務(wù)高速增長。在用戶數(shù)增速放慢的另一面，阿里云、騰訊云等消費互聯(lián)網(wǎng)巨頭的B端服務(wù)業(yè)務(wù)卻呈現(xiàn)持續(xù)高速增長態(tài)勢。據(jù)財報披露數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度阿里云實現(xiàn)收入為147.5億元，同比增長94.8%。騰訊云服務(wù)收入超60億元人民幣，同比增長超一倍。金山云實現(xiàn)收入14.9億元，同比增長59.8%。
B端服務(wù)是巨頭轉(zhuǎn)向的共同選擇。今年9月底，騰訊調(diào)整組織架構(gòu)，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)將整合騰訊云、互聯(lián)網(wǎng)+、智慧零售、教育、醫(yī)療、安全和LBS等行業(yè)解決方案，推動產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級，引起廣泛關(guān)注。10月份美團調(diào)整組織架構(gòu)，餐飲B2B升級為快驢事業(yè)部為商家提供優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈服務(wù)，而此前美團已經(jīng)通過收購餐飲SaaS服務(wù)商屏芯科技、推出“美團生意貸”來解決小微商家融資難問題等手段來增強B端服務(wù)能力。而做B2B起家的阿里巴巴，無論是阿里云、阿里小貸，還是螞蟻金服的開放賦能，B端服務(wù)一直是阿里體系龐大且重要的版圖。
一方面，以阿里云、騰訊云為代表的底層基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商需要尋找應(yīng)用承載，制造業(yè)信息化是一個足夠大且需求足夠剛性的市場，因此聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商切入B端服務(wù)是自然而然的選擇，云計算廠商助力制造企業(yè)建立垂直領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺報道屢見報端。另一方面，新的背景下對企業(yè)信息化提出了新的要求，集成化、協(xié)同化、智能化是核心目標，通過互聯(lián)網(wǎng)的窗口直面最終客戶收集真實需求將是眾多傳統(tǒng)制造企業(yè)的共同訴求?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭手握大量C端流量，在用戶運營等方面積累深厚，有望給傳統(tǒng)企業(yè)觸網(wǎng)提供更多經(jīng)驗指導(dǎo)，多方碰撞衍生新的玩法和商業(yè)模式值得期待。
一方面，互聯(lián)網(wǎng)在改變消費者衣食住行的同時，對傳統(tǒng)制造業(yè)滲透有限?？梢灶A(yù)見的是，未來互聯(lián)網(wǎng)將成為所有企業(yè)直達客戶的接口，C2B等新型商業(yè)模式變革必將盛行，對智造信息化水平帶來新的要求。另一方面，德國提出工業(yè)4.0，美國提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，中國提出《中國制造2025》，智能制造成為大國集體壓注的未來方向。本篇報告希望以智能制造最終目標為綱，以信息化助力制造業(yè)升級為線，在互聯(lián)網(wǎng)成為新的基礎(chǔ)設(shè)施的大背景下，探討制造信息化的現(xiàn)狀、階段和演化路徑，以期挖掘其中相關(guān)信息化廠商的未來機遇。
文章來源：光大證券 |
